1. פארשטאנד עטפס
אויסטויש-Tradeד געלט (ETFs) רעוואַלושאַנייזינג די טריידינג וועלט. זיי פאָרשלאָגן אַ יינציק צונויפגיסן פון די דיווערסאַפייד ויסשטעלן פון קעגנצייַטיק געלט און די בייגיקייט פון יחיד סטאַקס. יסענשאַלי, אַן ETF איז אַ קאָרב פון סיקיוראַטיז וואָס איר קענען קויפן אָדער פאַרקויפן דורך אַ brokerעלטער פעסט אויף אַ לאַגער וועקסל.
ETFs זענען דיזיינד צו שפּור די פאָרשטעלונג פון אַ ספּעציפיש אינדעקס, סעקטאָר, סכוירע, אָדער אַסעט קלאַס. זיי קענען זיין קאַמפּרייזד פון פאַרשידן ינוועסמאַנט טייפּס, אַרייַנגערעכנט סטאַקס, קייטן, קאַמאַדאַטיז אָדער אַ מישן פון ינוועסמאַנט טייפּס. דאָס מאכט זיי אַ ווערסאַטאַל געצייַג פֿאַר דיווערסאַפייינג דיין פּאָרטפעל.
דיווערסיפיקאַטיאָן איז אַ שליסל אַטריביוט פון ETFs. זינט זיי צונויפשטעלנ זיך פון סך סיקיוראַטיז, זיי פאַרשפּרייטן די ינוועסמאַנט ריזיקירן איבער אַ ברייט קייט פון אַסעץ. דאָס קען העלפֿן באַשיצן דיין פּאָרטפעל פון די וואַלאַטילאַטי פון יחיד סיקיוראַטיז. אָבער געדענקען, כאָטש דיווערסאַפאַקיישאַן קענען העלפֿן פאַרשפּרייטן ריזיקירן, דאָס קען נישט גאַראַנטירן נוץ אָדער באַשיצן קעגן אָנווער.
ליקווידיטי איז אן אנדער באַטייַטיק אַדvantage פון עטפס. ניט ענלעך קעגנצייַטיק געלט, וואָס בלויז trade אין די סוף פון די טאָג, עטפס קענען זיין tradeד איבער דעם טאָג ווי סטאַקס. דאָס אַלאַוז איר צו רעאַגירן געשווינד צו מאַרק ענדערונגען. פּלוס, די פיייקייט צו שטעלן פאַרשידענע טייפּס פון אָרדערס (ווי לימיט אָרדערס און האַלטן-אָנווער אָרדערס) גיט איר מער קאָנטראָל איבער ווען און אין וואָס פּרייַז איר קויפן אָדער פאַרקויפן דיין ETF שאַרעס.
קאָסטן-יפעקטיוונאַס איז אַ הויפּט ציען פֿאַר פילע ינוועסטערז. עטפס טיפּיקלי האָבן נידעריקער קאָסט ריישיאָוז ווי קעגנצייַטיק געלט. דאָס איז ווייַל רובֿ עטפס זענען פּאַסיוולי געראטן, מיט אַ ציל צו גלייַכן די פאָרשטעלונג פון אַן אינדעקס אלא ווי טריינג צו שלאָגן די מאַרק. אָבער, עס איז וויכטיק צו זיין אַווער אַז טריידינג פיז קענען לייגן אַרויף אויב איר trade עטפס אָפט.
דורכזעיקייַט איז אַ שליסל שטריך פון ETFs. זיי ויסזאָגן זייער פאַרמעגן טעגלעך, אַזוי איר שטענדיק וויסן פּונקט וואָס אַסעץ איר פאַרמאָגן. דאָס איז ניט שטענדיק דער פאַל מיט קעגנצייַטיק געלט, וואָס נאָר ויסזאָגן זייער פאַרמעגן קאָרטערלי.
אין דער וועלט פון טריידינג און ינוועסטינג, וויסן איז מאַכט. דורך פארשטאנד פון ETFs, איר קענען לעווערידזש זייער בענעפיץ צו פאַרבעסערן דיין טריידינג סטראַטעגיע און פּאַטענטשאַלי פאַרגרעסערן דיין קערט.
1.1. וואָס זענען ETFs?
אין די וואַסט אַלוועלט פון ינוועסמאַנט אָפּציעס, בייַט Tradeד Funds (עטפס) שייַנען ברייטלי, מיט אַ יינציק צונויפגיסן פון פֿעיִקייטן וואָס מאַכן זיי אַ באַליבט צווישן סאַווי traders און ינוועסטערז. אין זיין האַרץ, אַן ETF איז אַ טיפּ פון פאָנד און וועקסל-tradeד פּראָדוקט, tradeד אויף לאַגער יקסטשיינדזשיז פיל ווי יחיד סטאַקס. זיי זענען דיזיינד צו שפּור די פאָרשטעלונג פון אַ ספּעציפיש אינדעקס, סעקטאָר, סכוירע אָדער אַסעט קלאַס.
עטפס זענען ענלעך צו אַ קאָרב אָנגעפילט מיט פאַרשידענע טייפּס פון סיקיוראַטיז אַזאַ ווי סטאַקס, קייטן אָדער קאַמאַדאַטיז. די דיווערסאַפייד נאַטור מאכט זיי אַ ויסגעצייכנט געצייַג פֿאַר פּאָרטפעל דיווערסאַפאַקיישאַן. פֿאַר בייַשפּיל, אַנשטאָט פון בייינג יחיד סטאַקס און טריינג צו באַלאַנסירן דיין פּאָרטפעל זיך, איר קענען קויפן אַן ETF וואָס טראַקס אַ ברייט מאַרק אינדעקס ווי די S&P 500. אַזוי איר באַקומען ויסשטעלן צו אַ ברייט קייט פון קאָמפּאַניעס, פאַרשפּרייטן די ריזיקירן און פּאַטענטשאַלי. ינקריסינג דיין גיכער פון קערט.
איינער פון די שליסל פֿעיִקייטן וואָס דיפערענשיייט ETFs פון קעגנצייַטיק געלט איז זייער טריידאַביליטי. עטפס קענען זיין געקויפט און סאָלד איבער די טריידינג טאָג אין מאַרק פּרייסיז, פּונקט ווי יחיד סטאַקס. דאָס גיט די בייגיקייט צו רעאַגירן געשווינד צו מאַרק מווומאַנץ, אַ שטריך וואָס איז ספּעציעל אַפּילינג צו אַקטיוו traders.
דערצו, ETFs זענען סעלאַברייטיד פֿאַר זייער דורכזעיקייַט. ETF פּראַוויידערז זענען פארלאנגט צו ויסזאָגן די פאַרמעגן פון די פאָנד אויף אַ טעגלעך יקער, אַלאַוינג ינוועסטערז צו וויסן פּונקט וואָס אַסעץ זיי פאַרמאָגן דורך זייער ETF. דאָס איז אַ שטרענג קאַנטראַסט צו קעגנצייַטיק געלט, ווו פאַרמעגן זענען טיפּיקלי דיסקלאָוזד בלויז קאָרטערלי.
לעסאָף, ETFs אָפט קומען מיט נידעריקער קאָסט ריישיאָוז קאַמפּערד מיט קעגנצייַטיק געלט, מאכן זיי אַ פּרייַז-עפעקטיוו ברירה פֿאַר לאַנג-טערמין ינוועסטערז. אָבער, עס איז וויכטיק צו טאָן אַז טריידינג פיז קענען לייגן אַרויף פֿאַר יענע וואָס trade אָפט.
צי איר זענט אַ יקספּיריאַנסט tradeאיר זוכט פֿאַר אַ פלעקסאַבאַל ינוועסמאַנט געצייַג, אָדער אַ אָנהייבער ינוועסטער וואָס זוכט אַ דיווערסאַפייד און פּרייַז-עפעקטיוו וועג צו אַרייַן די מאַרק, ETFs קען זיין אַ קאַמפּעלינג אָפּציע צו באַטראַכטן.
1.2. טייפּס פון ETFs
דייווינג אין דער וועלט פון עקסטשאַנגע-Tradeדי געלט (ETFs) קענען פילן ווי סטעפּינג אין אַ לאַבירינטה פון פינאַנציעל זשאַרגאָן און קאָמפּלעקס סטראַקטשערז. אָבער ניט מורא, פֿאַר מיר זענען דאָ צו פירן איר דורך די מייז, סטאַרטינג מיט די פאַרשידן טייפּס פון ETFs איר קען טרעפן אויף דיין טריידינג נסיעה.
אין זיין האַרץ, אַן ETF איז אַ טיפּ פון ינוועסמאַנט פאָנד און וועקסל-tradeד פּראָדוקט, tradeד אויף לאַגער יקסטשיינדזשיז. עטפס זענען דיזיינד צו שפּור די פאָרשטעלונג פון ספּעציפיש ינדעקסיז, סעקטאָרס, קאַמאַדאַטיז אָדער אנדערע אַסעץ. אָבער, ניט אַלע עטפס זענען באשאפן גלייַך.
אינדעקס עטפס זענען די מערסט פּראָסט טיפּ, דיזיינד צו נאָכפאָלגן אַ ספּעציפיש אינדעקס ווי די S&P 500. זיי פאָרשלאָגן אַ נידעריק-פּרייַז וועג צו דערגרייכן ברייט מאַרק ויסשטעלן, מאכן זיי אַ באַליבט צווישן פּאַסיוו ינוועסטערז.
סעקטאָר עטפס פאָקוס אויף ספּעציפיש סעקטאָרס פון דער עקאנאמיע אַזאַ ווי טעכנאָלאָגיע, כעלטקער אָדער פינאַנצן. די עטפס לאָזן ינוועסטערז צו ציל זייער ינוועסטמאַנץ צו געביטן פון דער עקאנאמיע זיי גלויבן וועט דורכפירן געזונט.
סכוירע עטפס ינוועסטירן אין גשמיות סכוירע ווי טייַער מעטאַלס, ייל אָדער לאַנדווירטשאַפטלעך סכוירע. זיי פאָרשלאָגן אַ וועג צו ינוועסטירן אין די סכוירע אָן די נויט צו פיזיקלי קראָם זיי.
בונד עטפס פאָרשלאָגן ויסשטעלן צו די בונד מאַרק. זיי קענען פאָקוס אויף ספּעציפיש טייפּס פון קייטן, אַזאַ ווי פֿירמע אָדער רעגירונג, אָדער ספּעציפיש געדויער, פון קורץ-טערמין צו לאַנג-טערמין.
אינטערנאַציאָנאַלע עטפס פאָרשלאָגן ויסשטעלן צו פרעמד מארקפלעצער, פּראַוויידינג אַ פּשוט וועג צו דיווערסאַפיי דיין פּאָרטפעל געאָגראַפיקאַללי.
טימאַטיק עטפס פאָקוס אויף ספּעציפיש טעמעס אָדער טרענדס, אַזאַ ווי ריין ענערגיע אָדער E- האַנדל. די עטפס לאָזן ינוועסטערז צו ינוועסטירן אין זייער קאַנוויקשאַנז וועגן דער צוקונפֿט ריכטונג פון די מאַרק אָדער די עקאנאמיע.
לעוועראַגעד און פאַרקערט עטפס זענען מער קאָמפּליצירט און טיפּיקלי געניצט דורך יקספּיריאַנסט traders. לעוועראַגעד עטפס צילן צו צושטעלן קייפל מאָל די טעגלעך פאָרשטעלונג פון די אינדעקס אָדער סעקטאָר זיי שפּור. פאַרקערט עטפס צילן צו צושטעלן די פאַרקערט פון די פאָרשטעלונג פון זייער בענטשמאַרק.
אַקטיוולי מאַנאַגעד עטפס זענען געראטן דורך אַ מאַנשאַפֿט פון ינוועסמאַנט פּראָפעססיאָנאַלס וואָס מאַכן דיסיזשאַנז וועגן וואָס אַסעץ צו האַלטן, ניט ענלעך רובֿ ETFs וואָס זענען פּאַסיוולי געראטן צו שפּור אַן אינדעקס.
געדענקט, יעדער טיפּ פון ETF קומט מיט זיין אייגענע גאַנג פון ריסקס און ריוואָרדז. פארשטאנד פון די פאַרשידענע טייפּס איז דער ערשטער שריט צו מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז וועגן וואָס ETFs זענען רעכט פֿאַר דיין ינוועסמאַנט סטראַטעגיע.
1.3. Benefits פון ETFs
דיווערסיפיקאַטיאָן איז אַרגיואַבלי איינער פון די מערסט אַפּילינג בענעפיץ פון עטפס. זיי לאָזן איר צו ינוועסטירן אין אַ ברייט קייט פון אַסעץ, פאַרשפּרייטן ריזיקירן אין פאַרשידענע סעקטאָרס, ינדאַסטריז און אפילו לענדער. דאָס איז אַ וויכטיק אַדvantage פֿאַר traders און ינוועסטערז וואָס זוכן צו מינאַמייז ריזיקירן בשעת מאַקסאַמייזינג פּאָטענציעל קערט.
ליקווידיטי איז אן אנדער שליסל אַדvantage. עטפס זענען tradeד אויף יקסטשיינדזשיז פּונקט ווי יחיד סטאַקס, וואָס מיטל איר קענען קויפן און פאַרקויפן זיי איבער די טריידינג טאָג אין מאַרק פּרייסיז. די בייגיקייט קענען זיין אַ הויפּט אַסעט ווען איר דאַרפֿן צו רעאַגירן געשווינד צו מאַרק ענדערונגען.
די אַקסעסאַביליטי פון עטפס איז אויך כדאי צו באמערקן. זיי פאָרשלאָגן ויסשטעלן צו פאַרשידן מארקפלעצער און אַסעט קלאסן וואָס קען זיין שווער צו דערגרייכן אַנדערש. צי איר זענט אינטערעסירט אין ספּעציפיש סעקטאָרס, קאַמאַדאַטיז, קייטן אָדער אינטערנאַציאָנאַלע מארקפלעצער, עס איז מסתּמא אַן ETF וואָס פיץ די רעכענונג.
קאָסטן-יפעקטיוונאַס איז אן אנדער קאַמפּעלינג נוץ. עטפס טיפּיקלי האָבן נידעריקער קאָסט ריישיאָוז ווי קעגנצייַטיק געלט, וואָס מיטל ווייניקער פון דיין ינוועסמאַנט איז געגעסן דורך פיז. פּלוס, ווייַל זיי זענען פּאַסיוולי געראטן, זיי טענד צו האָבן נידעריקער ויסקער ראַטעס, וואָס קענען רעזולטאַט אין ווייניקערע שטייַערדיק געשעענישן.
צום סוף, ETFs פאָרשלאָגן דורכזעיקייַט. ניט ענלעך קעגנצייַטיק געלט, וואָס בלויז ויסזאָגן זייער פאַרמעגן קאָרטערלי, עטפס ויסזאָגן זייער פאַרמעגן טעגלעך. דאָס אַלאַוז איר צו זען פּונקט וואָס אַסעץ איר פאַרמאָגן, און צושטעלן אַ קלאָר בילד פון דיין ינוועסמאַנט.
אין קורץ, ETFs פאָרשלאָגן אַ יינציק קאָמבינאַציע פון בענעפיץ וואָס קענען מאַכן זיי אַ ווערטפול אַדישאַן צו קיין ינוועסמאַנט פּאָרטפעל. צי איר זענט אַ אָנהייבער tradeר אָדער אַ סיזאַנד ינוועסטער, די אַדvantages פון עטפס זענען ווערט קאַנסידערינג.
2. געטינג סטאַרטעד מיט עטפס
בייַט Tradeד Funds (עטפס) האָבן סטאָרמד די פינאַנציעל מארקפלעצער, פאָרשלאָגן אַ יינציק צונויפגיסן פון די דיווערסאַפאַקיישאַן בענעפיץ פון קעגנצייַטיק געלט און די בייגיקייט פון יחיד סטאַקס. אָבער פֿאַר די אַנינישיייטיד, נאַוואַגייטינג די ETF לאַנדשאַפט קענען זיין דאָנטינג. זאל ס ברעכן עס אַראָפּ אין מאַנידזשאַבאַל שטיקער.
פֿאַרשטיין ETF באַסיקס איז דער ערשטער שריט. עטפס זענען ינוועסמאַנט געלט tradeד אויף לאַגער יקסטשיינדזשיז, פיל ווי יחיד סטאַקס. זיי צילן צו שפּור די פאָרשטעלונג פון אַ ספּעציפיש אינדעקס, סעקטאָר, סכוירע אָדער אַסעט קלאַס. ניט ענלעך קעגנצייַטיק געלט, ETFs זענען געקויפט און סאָלד איבער די טריידינג טאָג אין מאַרק פּרייַז, וואָס אָפפערס ינוועסטערז די בייגיקייט צו נוצן סטראַטידזשיק ינוועסמאַנט טעקניקס אַזאַ ווי קורץ סעלינג אָדער בייינג אויף. גרענעץ.
טשאָאָסינג די רעכט ETF פאדערט א גוטער באטראכטונג. מיט טויזנטער פון ETFs בנימצא, יעדער טראַקינג פאַרשידענע ינדיסיז און סעקטאָרס, עס איז קריטיש צו קלייַבן אָנעס וואָס ייַנרייען מיט דיין ינוועסמאַנט גאָולז און ריזיקירן טאָלעראַנץ. קוק פֿאַר עטפס מיט אַ האַרט שפּור רעקאָרד, נידעריק קאָסט ריישיאָוז און באַטייטיק אַסעץ אונטער פאַרוואַלטונג פֿאַר פעסטקייַט.
דיווערסיפיקאַטיאָן איז אַ שליסל אַדvantage פון עטפס. א איין ETF קענען האַלטן הונדערטער, אפילו טויזנטער, פון סטאַקס אָדער קייטן, אַלאַוינג איר צו פאַרשפּרייטן ריזיקירן איבער פילע פאַרשידענע ינוועסטמאַנץ. דאָס קען העלפֿן פאַרמינערן די פּראַל פון די נעבעך פאָרשטעלונג פון קיין איין ינוועסמאַנט.
טריידינג ETFs איז ענלעך צו טריידינג יחיד סטאַקס. איר קענען קויפן אָדער פאַרקויפן ETFs עניטיים בעשאַס די טריידינג טאָג, ניט ענלעך קעגנצייַטיק געלט, וואָס בלויז trade אין די סוף פון די טאָג. דעם בייגיקייט קענען זיין אַ באַטייַטיק אַדvantage פֿאַר אַקטיוו traders.
קאָסטן קאָנסידעראַטיאָנס זענען וויכטיק ווען ינוועסטינג אין עטפס. בשעת עטפס בכלל האָבן נידעריקער קאָסט ריישיאָוז ווי קעגנצייַטיק געלט, זיי זענען נישט פריי. זיין אַווער פון די באַפעלן-פרעגן פאַרשפּרייטן, טריידינג קאַמישאַנז און קיין פּאָטענציעל שטייער ימפּלאַקיישאַנז.
ETF ריסקס זאָל ניט זיין אָוווערלוקט. בשעת עטפס פאָרשלאָגן דיווערסאַפאַקיישאַן, זיי זענען נישט ימיון צו מאַרק ריזיקירן. די ווערט פון אַן ETF קענען גיין אַראָפּ און אַרויף, און עס איז שטענדיק די ריזיקירן אַז די ETF קען נישט גאָר רעפּלאַקייט די פאָרשטעלונג פון זיין אַנדערלייינג אינדעקס.
דייווינג אין די וועלט פון עטפס קענען זיין אַ יקסייטינג נסיעה, וואָס אָפפערס די פּאָטענציעל פֿאַר באַטייַטיק קערט. אָבער ווי מיט קיין ינוועסמאַנט, פֿאַרשטיין די באַסיקס, טשוזינג ווייזלי און זיין אַווער פון די ריסקס זענען קריטיש צו הצלחה.
2.1. ווי צו ינוועסטירן אין ETFs
אויסטויש-Tradeד Funds (עטפס) האָבן אויפגעשטאנען צו פּראַמאַנאַנס ווי אַ יקערדיק געצייַג פֿאַר ביידע אָנהייבער און סיזאַנד ינוועסטערז. זיי פאָרשלאָגן אַ יינציק צונויפגיסן פון די דיווערסאַפייד ויסשטעלן פון קעגנצייַטיק געלט און די בייגיקייט פון יחיד סטאַקס, מאכן זיי אַ אַטראַקטיוו אָפּציע פֿאַר traders זוכן צו בראָדאַן זייער פּאָרטפאָוליאָוז.
שריט איינער אין ינוועסטינג אין עטפס איז צו פֿאַרשטיין וואָס זיי זענען. אַן ETF איז אַ טיפּ פון זיכערהייט וואָס ינוואַלווז אַ זאַמלונג פון סיקיוראַטיז - אַזאַ ווי סטאַקס - וואָס אָפט יימז צו שפּור אַ ספּעציפיש אינדעקס. בשעת זיי זענען ענלעך צו קעגנצייַטיק געלט, זיי זענען ליסטעד אויף יקסטשיינדזשיז און ETF שאַרעס trade איבער דעם טאָג פּונקט ווי אַ פּראָסט לאַגער.
שריט צוויי איז טשוזינג די רעכט ETF פֿאַר דיין ינוועסמאַנט צילן. עס זענען טויזנטער פון עטפס בנימצא, יעדער אָפפערס פאַרשידענע סעקטאָר פאָוקיסיז, ינוועסמאַנט סטראַטעגיעס, און ריזיקירן לעוועלס. עס איז קריטיש צו פאָרשונג יעדער ETF ס פאַרמעגן, פאָרשטעלונג געשיכטע און קאָסט פאַרהעלטעניש איידער איר מאַכן אַ באַשלוס.
שריט דרייַ איז דאַסיידינג ווי פיל צו ינוועסטירן. דאָס וועט לאַרגעלי אָפענגען אויף דיין פינאַנציעל גאָולז, ריזיקירן טאָלעראַנץ און ינוועסמאַנט טיימליין. א דייווערסאַפייד פּאָרטפעל אָפט כולל אַ מישן פון פאַרשידענע אַסעט קלאסן, און עטפס קענען זיין אַ גרויס וועג צו דערגרייכן דעם.
טרעטן פיר איז פאקטיש פּערטשאַסינג די ETF. דאָס קענען זיין געטאן דורך אַן אָנליין broker אָדער אַ ראָבאָ-אַדווייזער. עס איז אַזוי פּשוט ווי צו שאַפֿן אַ חשבון, אַוועקלייגן געלט און שטעלן אַ סדר פֿאַר די ETF וואָס איר האָט אויסדערוויילט.
ינוועסטינג אין ETFs קענען זיין אַ קלוג מאַך פֿאַר traders און ינוועסטערז ענלעך. מיט זייער בייגיקייט, דייווערסיטי און יז פון נוצן, זיי קענען זיין אַ שטאַרק געצייַג אין דיין ינוועסמאַנט אַרסענאַל. אָבער, ווי אַלע ינוועסטמאַנץ, זיי פירן ריזיקירן, אַזוי עס איז וויכטיק צו אָפּשאַצן דיין אָפּציעס קערפאַלי און באַטראַכטן זוכן עצה פון אַ פינאַנציעל אַדווייזער.
2.2. סיבות צו באַטראַכטן ווען טשוזינג ETFs
דיווערסיפיקאַטיאָן איז דער קאָרנערסטאָון פון אַ האַרט ינוועסמאַנט סטראַטעגיע, און עטפס פאָרשלאָגן אַ פּשוט וועג צו דערגרייכן עס. אָבער, ניט אַלע עטפס זענען באשאפן גלייַך. ווען סאַלעקטינג אַן ETF, באַטראַכטן זיין אַסעט אַלאַקיישאַן. עטלעכע עטפס פאָקוס אויף ספּעציפיש סעקטאָרס, ווי טעכנאָלאָגיע אָדער כעלטקער, בשעת אנדערע פאָרשלאָגן אַ ברייטערער מאַרק ויסשטעלן.
ליקווידיטי איז אן אנדער קריטיש פאַקטאָר. עטפס מיט העכער טריידינג וואַליומז בכלל האָבן נעראָוער ביד-פרעגן ספּרעדז, מאכן זיי טשיפּער צו trade. קאָנטראָלירן די דורכשניטלעך טעגלעך טריידינג באַנד איידער איר מאַכן דיין באַשלוס.
דו זאלסט נישט פאַרגעסן די קאָסט פאַרהעלטעניש. דאָס איז די יערלעך אָפּצאָל וואָס אַלע געלט אָדער עטפס אָפּצאָל זייער שערכאָולדערז. עס רעפּראַזענץ אַ פּראָצענט פון דיין ינוועסמאַנט און קענען באטייטיק פּראַל דיין קערט איבער צייַט. קוקן פֿאַר עטפס מיט נידעריקער קאָסט ריישיאָוז, אָבער טאָן ניט קרבן קוואַליטעט פֿאַר פּרייַז.
פאָרשטעלונג געשיכטע קענען צושטעלן ווערטפול ינסייט אין די פּאָטענציעל פון אַן ETF. בשעת פאַרגאַנגענהייט פאָרשטעלונג איז קיין גאַראַנטירן פון צוקונפֿט רעזולטאַטן, עס קענען געבן איר אַ געפיל פון די וואַלאַטילאַטי פון די פאָנד און ווי עס ריאַקץ צו מאַרק טנאָים.
צום סוף, באַטראַכטן די אינדעקס טראַקינג. ETFs זענען דיזיינד צו שפּור די פאָרשטעלונג פון אַ ספּעציפיש אינדעקס. דעריבער, קאָנטראָלירן ווי ענג די ETF האט טראַקט זיין אינדעקס אין דער פאַרגאַנגענהייט.
די סיבות זענען נישט יגזאָסטיוו, און די וויכטיקייט פון יעדער קען בייַטן דיפּענדינג אויף דיין יחיד ינוועסמאַנט גאָולז און ריזיקירן טאָלעראַנץ. שטענדיק דורכפירן אַ גרונטיק רעכט דיליאַנס איידער ינוועסטינג אין קיין ETF.
2.3. אָנפירונג דיין ETF פּאָרטפעל
מאַסטערינג די קונסט פון אָנפירונג דיין ETF פּאָרטפעל איז אַ נסיעה וואָס ריקווייערז אַ צונויפגיסן פון וויסן, סטראַטעגיע און פינעס. עס איז נישט בלויז וועגן קויפן און פאַרקויפן; עס ס וועגן פֿאַרשטיין די מאַרק, וויסן ווען צו האַלטן און ווען צו פאַרלייגן.
צו אָנהייבן, דיווערסיפיקאַטיאָן איז שליסל. ETFs לאָזן איר צו דיווערסאַפיי דיין פּאָרטפעל אַריבער פאַרשידן אַסעט קלאסן, סעקטאָרס און דזשיאַגראַפיקאַל מקומות אָן די נויט צו קויפן יחיד סיקיוראַטיז. דאָס קען העלפֿן רעדוצירן ריזיקירן און פּאַטענטשאַלי פאַרבעסערן קערט. אָבער געדענקען, דיווערסאַפאַקיישאַן טוט נישט גאַראַנטירן פּראַפיץ אָדער באַשיצן קעגן אָנווער.
רעבאַלאַנסינג איז אן אנדער קריטיש אַספּעקט פון ETF פּאָרטפעל פאַרוואַלטונג. איבער צייט, מאַרק מווומאַנץ קענען פאַרשאַפן דיין אַסעט אַלאַקיישאַן פון דיין פּאָרטפעל צו דריפט פון זיין אָריגינעל ציל. קעסיידער ריוויוינג און אַדזשאַסטינג דיין פּאָרטפעל צו האַלטן דיין געוואלט אַסעט מישן קענען העלפֿן האַלטן דיין ינוועסמאַנט סטראַטעגיע אויף שפּור.
פּרייַז קאַנסידעריישאַנז זאָל אויך זיין אויף דיין ראַדאַר. בשעת עטפס בכלל האָבן נידעריקער קאָסט ריישיאָוז ווי קעגנצייַטיק געלט, זיי זענען נישט פריי. זיין אַווער פון די טראַנסאַקטיאָן קאָס, באַפעלן-פרעגן ספּרעדז און פּאָטענציעל שטייער ימפּלאַקיישאַנז פון דיין טריידינג טעטיקייט.
סטראַטידזשיק נוצן פון עטפס קענען פֿאַרבעסערן די פאָרשטעלונג פון דיין פּאָרטפעל. פֿאַר בייַשפּיל, איר קענען נוצן סעקטאָר עטפס צו נעמען אַ טאַקטיש שטעלע אין אַ באַזונדער אינדוסטריע, אָדער נוצן פאַרקערט עטפס צו כעדזש קעגן מאַרק דאַונטערן. אָבער, די סטראַטעגיעס דאַרפן אַ דיפּער פארשטאנד פון די ETF סטרוקטור און מאַרק דינאַמיק, אַזוי טרעד קערפאַלי.
סוף, בלייַבן ינפאָרמד. די ETF לאַנדשאַפט איז קעסיידער יוואַלווינג, מיט נייַע פּראָדוקטן, סטראַטעגיעס און רעגולאַטאָרי ענדערונגען. בעכעסקעם מיט די לעצטע ינדאַסטרי טרענדס און מאַרק דיוועלאַפּמאַנץ קענען העלפֿן איר מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז און אַפּטאַמייז דיין ETF פּאָרטפעל פאַרוואַלטונג.
געדענקט, עס איז קיין איין-גרייס-פיץ-אַלע צוגאַנג צו ETF פּאָרטפעל פאַרוואַלטונג. וואָס אַרבעט פֿאַר איין ינוועסטער קען נישט אַרבעטן פֿאַר אנדערן. עס ס וועגן דערגייונג די רעכט וואָג וואָס אַליינז מיט דיין ינוועסמאַנט אַבדזשעקטיווז, ריזיקירן טאָלעראַנץ און צייט האָריזאָנט. אַזוי, ראָולד אַרויף דיין סליווז, טאָן דיין לעקציעס און אָנהייבן אָנפירונג דיין ETF פּאָרטפעל ווי אַ פּראָ.
3. פּראָסט עטף טריידינג סטראַטעגיעס
דייווינג אין דער וועלט פון ETF טריידינג, עס זענען עטלעכע סטראַטעגיעס וואָס האָבן פּראָווען צו זיין עפעקטיוו. דער ערשטער איז קויפן און האַלטן. די סטראַטעגיע, אָפט געניצט דורך לאַנג-טערמין ינוועסטערז, ינוואַלווז בייינג אַן ETF מיט אַ גוט שפּור רעקאָרד און האַלטן עס פֿאַר אַ באַטייטיק צייט. דער צוגאַנג איז באזירט אויף דעם גלויבן אַז טראָץ קורץ-טערמין מאַרק פלאַקטשויישאַנז, די ווערט פון קוואַליטעט עטפס וועט פאַרגרעסערן איבער צייַט.
די רגע סטראַטעגיע איז סעקטאָר ראָוטיישאַן. דעם צוגאַנג ריקווייערז אַ ביסל מער ינוואַלוומאַנט און וויסן פון די מאַרק. Traders ניצן דעם סטראַטעגיע וועט יבעררוק זייער ינוועסטמאַנץ צווישן פאַרשידן סעקטאָרס, באזירט אויף וואָס זענען פּרעדיקטעד צו דורכפירן געזונט בעשאַס פאַרשידענע פייזאַז פון די עקאָנאָמיש ציקל. פֿאַר בייַשפּיל, בעשאַס אַן עקאָנאָמיש אָפּזוך, סעקטאָרס ווי טעכנאָלאָגיע און קאַנסומער דיסקרעשאַנערי קען העכערן אנדערע.
לעצטנס, די Swing Trading סטראַטעגיע איז פאָלקס צווישן קורץ-טערמין traders. דאָס ינוואַלווז בייינג און סעלינג עטפס איבער אַ צייט פון טעג אָדער וואָכן, קאַפּיטאַלייזינג אויף פּרייַז פלאַקטשויישאַנז אין די מאַרק. Traders ניצן דעם סטראַטעגיע וועט דאַרפֿן צו ענג מאָניטאָר מאַרק טרענדס און נייַעס וואָס קען ווירקן ETF פּרייסיז.
פּאָר טריידינג איז אן אנדער סטראַטעגיע צו באַטראַכטן. דאָס ינוואַלווז בייינג איין ETF און קורץ סעלינג אנדערן אין דער זעלביקער סעקטאָר. דער געדאַנק דאָ איז אַז אויב דער מאַרק באוועגט אין די פּרעדיקטעד ריכטונג, די tradeר וועט נוץ פון די ETF זיי געקויפט, און אויב דער מאַרק באוועגט אין די פאַרקערט ריכטונג, זיי וועלן נוץ פון די ETF זיי קורץ פארקויפט.
געדענקט, כאָטש די סטראַטעגיעס קענען זיין רעוועכדיק, זיי אויך קומען מיט זייער אייגן גאַנג פון ריסקס. עס איז יקערדיק צו ונ דורך פאָרשונג און פֿאַרשטיין יעדער סטראַטעגיע איידער דייווינג אין.
3.1. קויפן און האַלטן
קויפן און האַלטן איז אַ צייט-אַנערד ינוועסמאַנט סטראַטעגיע וואָס איז ווי פּשוט ווי עס סאָונדס. אַנשטאָט טריינג צו צייט די מאַרק, איר קויפן שאַרעס פון אַן ETF און האַלטן זיי פֿאַר אַ לאַנג צייַט. אין דער וועלט פון האַנדל, עס איז דער עקוויוואַלענט פון פּלאַנטינג אַ זוימען און געדולדיק ווארטן פֿאַר עס צו וואַקסן אין אַ גוואַלדיק דעמב.
די סטראַטעגיע איז איינגעווארצלט אין דעם גלויבן אַז, טראָץ קורץ-טערמין פלאַקטשויישאַנז, די מאַרק איז כיסטאָריקלי טרענדאַד אַרוף איבער די לאַנג טערמין. אזוי, דורך סטייינג ינוועסטאַד, איר וועט מסתּמא פאָרן צייטווייליגע דאַונטערן און געניסן די פירות פון לאַנג-טערמין וווּקס.
עטפס זענען דער הויפּט געזונט סוטאַד פֿאַר די קויפן און האַלטן סטראַטעגיע. מיט זייער טאָכיק דיווערסאַפאַקיישאַן, זיי פאַרשפּרייטן ריזיקירן איבער אַ קאָרב פון סיקיוראַטיז, דערמיט מיטאַגייטינג די פּראַל פון קיין איין זיכערהייט ס נעבעך פאָרשטעלונג. דערצו, די נידעריק קאָסט ריישיאָוז פון ETFs מאַכן זיי קאָס-עפעקטיוו פֿאַר לאַנג-טערמין האלטן.
אָבער, קויפן און האַלטן איז נישט אַ שטעלן-און-פאַרגעסן סטראַטעגיע. עס ריקווייערז רעגולער פּאָרטפעל באריכטן צו ענשור אַז עס אַליינז מיט דיין יוואַלווינג פינאַנציעל גאָולז און ריזיקירן טאָלעראַנץ. עס אויך פארלאנגט די דיסציפּלין צו אַנטקעגנשטעלנ פּאַניק-סעלינג בעשאַס מאַרק דאַונטערן.
געדענקען, ינוועסטינג איז נישט וועגן געטינג רייַך שנעל אָבער וועגן גראָוינג עשירות סטעדאַלי איבער צייַט. און מיט געדולד און דיסציפּלין, די קויפן און האַלטן סטראַטעגיע, ספּעציעל ווען געוויינט מיט עטפס, קענען זיין אַ שטאַרק געצייַג אין דיין ינוועסמאַנט אַרסענאַל.
3.2. סעקטאָר ראָוטיישאַן
ווי איר דעלוו דיפּער אין דער וועלט פון עקסטשאַנגע Tradeד געלט (ETFs), איר וועט טרעפן אַ פאַסאַנייטינג סטראַטעגיע באקאנט ווי סעקטאָר ראָוטיישאַן. די טאַקטיק איז באזירט אויף דער געדאַנק אַז פאַרשידענע סעקטאָרס פון דער עקאנאמיע דורכפירן בעסער אין פאַרשידן סטאַגעס פון די עקאָנאָמיש ציקל. פֿאַר בייַשפּיל, בעשאַס אַן עקאָנאָמיש יקספּאַנשאַן, סעקטאָרס אַזאַ ווי טעכנאָלאָגיע און קאַנסומער דיסקרעשאַנערי טענד צו אַוטפּערפאָרם. אויף די אנדערע האַנט, אין אַ ריסעשאַן, איר קען זען בעסער פאָרשטעלונג פון סעקטאָרס ווי יוטילאַטיז און קאַנסומער סטייפּאַלז, וואָס זענען געהאלטן מער דיפענסיוו.
סעקטאָר ראָוטיישאַן קענען זיין אַ שטאַרק געצייַג פֿאַר traders און ינוועסטערז, אַלאַוינג זיי צו קאַפּיטאַלייז אויף די סייקאַלאַדזשיקאַל טרענדס. דורך ראָוטייטינג זייער ETF ינוועסטמאַנץ צווישן פאַרשידענע סעקטאָרס, זיי קענען פּאַטענטשאַלי פאַרבעסערן קערט און רעדוצירן ריזיקירן. פֿאַר בייַשפּיל, אַ ינוועסטער קען יבעררוק פון טעכנאָלאָגיע עטפס צו כעלטקער עטפס אויב זיי גלויבן אַז די עקאנאמיע איז מאָווינג פון יקספּאַנשאַן צו צונויפצי.
אָבער, עס איז וויכטיק צו טאָן דאָס סעקטאָר ראָוטיישאַן איז נישט אַ פולפּראָאָף סטראַטעגיע. עס ריקווייערז אַ טיף פארשטאנד פון די עקאנאמיע און די פיייקייט צו אַקיעראַטלי פאָרויסזאָגן עקאָנאָמיש טרענדס. דאָס איז קיין גרינג אַרבעט, אפילו פֿאַר סיזאַנד פּראָפעססיאָנאַלס. דערצו, עס ינוואַלווז אַ זיכער מדרגה פון ריזיקירן, ווייַל פֿאָרויסזאָגן וועגן די עקאנאמיע קענען זיין פאַלש, וואָס פירן צו פּאָטענציעל לאָססעס.
טראָץ די טשאַלאַנדזשיז, סעקטאָר ראָוטיישאַן קענען זיין אַ ווערטפול אַדישאַן צו דיין ETF טריידינג און ינוועסטינג טאָאָלקיט. דורך פארשטאנד די עקאָנאָמיש ציקל און ווי פאַרשידענע סעקטאָרס ריספּאַנד צו עס, איר קענען מאַכן מער ינפאָרמד דיסיזשאַנז און פּאַטענטשאַלי פאַרבעסערן דיין קערט. אַזוי, ווען איר פאָרזעצן דיין נסיעה אין דער וועלט פון ETFs, טאָן ניט פאַרזען די מאַכט פון סעקטאָר ראָוטיישאַן. עס קען זיין פּונקט די סטראַטעגיע איר דאַרפֿן צו נעמען דיין טריידינג און ינוועסטינג צו דער ווייַטער מדרגה.
3.3. קורץ סעלינג
קורץ סעלינג איז אַן ינטריגינג אַספּעקט פון ETF טריידינג וואָס אַלאַוז ינוועסטערז צו נוץ פון אַ אַראָפּגיין אין אַ זיכערהייט פּרייַז. דער צוגאַנג, כאָטש פּאָנעם קאַונטער-ינטואַטיוו, איז אַ שטאַרק געצייַג אין די tradeר ס אַרסענאַל. צו אָנהייבן אַ קורץ פאַרקויף, איר באָרגן שאַרעס פון אַן ETF פון דיין broker און גלייך פאַרקויפן זיי אין די עפענען מאַרק. דער פּלאַן איז צו קויפן זיי צוריק שפּעטער צו אַ נידעריקער פּרייַז, צוריקקומען די באַראָוד שאַרעס צו דיין broker, און קעשענע די חילוק.
אָבער, קורץ סעלינג איז נישט פֿאַר די שוואַך-כאַרטאַד. דאָס איז אַ הויך-ריזיקירן סטראַטעגיע וואָס קען פירן צו היפּש לאָססעס אויב די פּרייַז פון די ETF ינקריסיז אַנשטאָט פון פאַלינג. ניט ענלעך טראַדיציאָנעל ינוועסטינג, ווו דיין פּאָטענציעל אָנווער איז קאַפּט מיט די סומע איר ינוועסטאַד, אין קורץ סעלינג, דיין לאָססעס קענען זיין אַנלימאַטאַד. די העכער די פּרייַז גייט, די מער געלט איר פאַרלירן.
טראָץ די ריסקס, קורץ סעלינג אָפפערס אַ יינציק געלעגנהייט פֿאַר נוץ אין בער מארקפלעצער אָדער ווען איר דערוואַרטן אַ דאַונטערן אין אַ ספּעציפיש סעקטאָר אָדער די קוילעלדיק מאַרק. עס אויך גיט אַ מיטל צו רעדאַגירן אנדערע ינוועסטמאַנץ. פֿאַר בייַשפּיל, אויב איר האָבן אַ לאַנג שטעלע אין אַ טעכנאָלאָגיע עטף, איר קען קורץ פאַרקויפן אַ טעכנאָלאָגיע אינדעקס עטף ווי אַ רעדנ מיט אַ האַלבנ מויל קעגן פּאָטענציעל סעקטאָר דאַונטערן.
קורץ סעלינג עטפס אויך קומט מיט זיכער אַדvantageס איבער קורץ סעלינג יחיד סטאַקס. ETFs, ווייל דיווערסאַפייד, זענען ווייניקער מסתּמא צו זיין אונטערטעניק צו פּלוצעמדיק, שאַרף פּרייַז ינקריסאַז (באקאנט ווי אַ "קורץ קוועטש") טריגערד דורך אומגעריכט גוט נייַעס פון אַ איין פירמע.
געדענק, אָבער, אַז קורץ סעלינג זאָל זיין דורכגעקאָכט מיט וואָרענען און אַ גרונטיק פארשטאנד פון די ריסקס ינוואַלווד. דאָס איז נישט אַ סטראַטעגיע פֿאַר אָנהייבער ינוועסטערז אָדער יענע מיט נידעריק ריזיקירן טאָלעראַנץ. אָבער פֿאַר יענע וואָס זענען גרייט צו אָננעמען די ריסקס, קורץ סעלינג קענען זיין אַ רעוועכדיק סטראַטעגיע אין די רעכט סיטואַטיאָנס.
3.4. לעווערידזשד עטפס
אין דער וועלט פון ETFs, לעווערידזשד עטפס שטיין ווי אַ יינציק און פּאַטענטשאַלי שטאַרק געצייַג פֿאַר traders און ינוועסטערז. די עטפס אַרבעטן אויף דעם פּרינציפּ פון ניצן פינאַנציעל דעריוואַטיווז און כויוו צו פאַרגרעסערן די קערט פון אַן אַנדערלייינג אינדעקס. אָבער, די פּאָטענציעל פֿאַר העכער קערט קומט מיט אַ העכער מדרגה פון ריזיקירן.
פֿאַר בייַשפּיל, אַ לעווערידזשד ETF וואָס הבטחות 2 קס קערט אויף אַן אינדעקס וועט ציל צו צושטעלן טאָפּל די צוריקקער פון דעם אינדעקס אויף אַ געגעבן טאָג. אויב דער אינדעקס גייט אַרויף מיט 1%, די לעווערידזשד עטף זאָל גיין אַרויף מיט 2%. אָבער, אויב דער אינדעקס פאַלן מיט 1%, די לעווערידזשד עטף וואָלט פאַלן מיט 2%. דעם געוואקסן וואַלאַטילאַטי קענען פירן צו באַטייטיק לאָססעס אויב די מאַרק באוועגט קעגן דיין שטעלע.
עס איז אויך וויכטיק צו טאָן אַז לעווערידזשד ETFs זענען דיזיינד צו דערגרייכן זייער סטייטיד אַבדזשעקטיווז אויף אַ טעגלעך יקער. זייער פאָרשטעלונג איבער מער פּיריאַדז קענען זיין באטייטיק אַנדערש פון די פאָרשטעלונג פון זייער אַנדערלייינג אינדעקס. דאָס איז רעכט צו דער קאַמפּאַונדינג ווירקונג פון טעגלעך לעווערידזשד קערט, וואָס קענען פירן צו אַ דערשיינונג באקאנט ווי 'וואַלאַטילאַטי פאַרפוילן'.
דעריבער, בשעת לעווערידזשד עטפס קענען זיין אַ שטאַרק געצייַג פֿאַר יקספּיריאַנסט tradeאויב איר זוכט צו קאַפּאַטאַלייז אויף קורץ-טערמין מאַרק מווומאַנץ, זיי קען נישט זיין פּאַסיק פֿאַר לאַנג-טערמין ינוועסטערז. די הויך מדרגה פון ריזיקירן און די פּאָטענציעל פֿאַר גיך לאָססעס מיינען אַז זיי דאַרפן אַ שטאַרק פארשטאנד פון די מאַרק און אַ אָפּגעהיט צוגאַנג צו ריזיקירן פאַרוואַלטונג.
כאָטש די פאַרגעניגן פון הויך קערט קענען זיין טעמפּטינג, עס איז קריטיש צו גאָר פֿאַרשטיין די מאַקאַניקס און ריסקס פון לעווערידזשד ETFs איידער איר ינקאָרפּערייט זיי אין דיין טריידינג אָדער ינוועסמאַנט סטראַטעגיע. ווי מיט אַלע ינוועסמאַנט דיסיזשאַנז, עס איז שטענדיק קלוג צו טאָן דיין אייגענע פאָרשונג און באַטראַכטן זוכן עצה פון אַ פינאַנציעל פאַכמאַן.
